AFG Capital Ltd s’est distinguée en accompagnant le Gabon dans son grand retour sur les marchés obligataires internationaux. La société a agi en tant que conseiller financier exclusif de l’État pour structurer une émission obligataire d’envergure, s’élevant à 920 millions de dollars.

Cette opération, accueillie avec enthousiasme par les investisseurs institutionnels, démontre l’expertise de AFG Holding, via sa filiale spécialisée, à organiser des transactions souveraines majeures en Afrique. L’équipe était composée des banques Cygnum Capital et Citigroup Global Markets, en charge du rôle d’arrangeurs, ainsi que du cabinet White & Case, conseiller juridique de l’État gabonais.

Avec cette transaction, l’une des plus importantes opérations souveraines africaines de l’année 2026, AFG Capital consolide sa position de partenaire de choix pour les acteurs publics et privés du continent dans la mise en place d’opérations financières stratégiques. Ce succès marque également le rétablissement du Gabon sur la scène financière internationale après plusieurs années d’absence.

Le ministère gabonais de l’Économie, des Finances, de la Dette et des Participations a confirmé le succès de l’opération le 30 juillet par voie de communiqué. Selon le document, l’émission a été largement sursouscrite, permettant à l’État d’atteindre un montant final de 920 millions de dollars, dépassant l’objectif initial de 750 millions de dollars.

Cette performance reflète la confiance renouvelée des marchés envers la solidité de la signature gabonaise et la pertinence des réformes engagées dans le cadre du Plan national de croissance et de développement (PNCD) 2026-2030. Ce plan vise à rétablir les équilibres macroéconomiques et à stimuler la diversification de l’économie nationale.

L’émission obligataire a été assortie d’un coupon de 9,375%, avec une maturité de sept ans et un différé d’amortissement de trois ans, portant l’échéance finale à 2033. Les fonds levés serviront à financer des projets publics d’investissement et à régler une partie des arriérés de l’État, conformément aux orientations de la loi de finances rectificative pour 2026.

Le ministère souligne l’efficacité de la tournée de présentation organisée en amont auprès des investisseurs institutionnels internationaux, une démarche jugée décisive pour le succès de l’opération. Cette initiative a été portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Le retour du Gabon sur les marchés s’inscrit dans un contexte régional marqué par des opérations similaires : le Cameroun a levé 750 millions de dollars en janvier, suivi par la République du Congo avec 850 millions de dollars en mai. Le Gabon devient ainsi le troisième pays de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) à solliciter les marchés internationaux en 2026.

Parallèlement, Libreville mène des discussions techniques avec le Fonds monétaire international (FMI). Une mission de revue est prévue dans la capitale gabonaise en septembre, dans l’objectif d’aboutir à un programme économique et financier d’ici la fin de l’année.